Intesa Sanpaolo ha lanciato oggi una duplice emissione obbligazionaria
sull’euromercato per un totale di € 2,5 miliardi destinata ai mercati internazionali.
Si tratta di due bond emessi a valere sul Programma Euro Medium Term Notes di Intesa Sanpaolo: il
primo, a tasso variabile a 2 anni, per € 1,5 miliardi ed il secondo, a tasso fisso a 5 anni, per € 1 miliardo.
Per quanto riguarda il titolo a tasso variabile a 2 anni, la cedola trimestrale, pagabile in via posticipata il
19 gennaio, 19 aprile, 19 luglio e 19 ottobre di ogni anno a partire dal 19 aprile 2010 fino a scadenza, è
pari al tasso Euribor a 3 mesi + 30 punti base per anno.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,90%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, lo spread totale a scadenza, per l’investitore, è pari al tasso Euribor a
3 mesi + 35 punti base per anno.
Per quanto riguarda, invece, il titolo a tasso fisso a 5 anni, la cedola annuale, pagabile in via posticipata il
19 gennaio di ogni anno a partire dal 19 gennaio 2011 fino a scadenza, è pari a 3,375%.
Il prezzo di riofferta è stato fissato in 99,968%.
Tenuto conto del prezzo di riofferta, il rendimento a scadenza è 3,382% annuo e lo spread totale per
l’investitore è pari al tasso midswap a 5 anni + 65 punti base per anno.
La data di regolamento, per entrambi i titoli, è prevista per il 19 gennaio 2010.
I tagli minimi per entrambe le emissioni sono di Euro 50 mila e multipli.
I titoli non sono destinati al mercato retail italiano ma a investitori professionali e a intermediari finanziari
internazionali, e verranno quotati presso la Borsa di Lussemburgo oltre che nel consueto mercato “Overthe-
Counter”.
I capofila incaricati della distribuzione dei titoli sono Banca IMI, BNP Paribas, Citigroup e HSBC.
I rating assegnati al debito a lungo termine senior di Intesa Sanpaolo sono: Aa2 da Moody’s, AA- da
Standard & Poor’s e AA- da Fitch.